“18粤科债第二期”成功发行 票面利率再创新低

人气:788   发表时间:2018-07-18 05:53:01

713日,粤科金融集团面向合格投资者公开发行的“18粤科债第二期”成功簿记建档。本期债券根据市场的最新变化启动了75+2)年期债券和53+2)年期债券双向回拨机制,发行规模15亿元,主体与债项评级均为AAA级。

在发行过程中,集团公司有关部门抓住了近期央行降准带来的有利市场窗口,加强与主承销商及银行、公募基金、证券公司等相关金融机构的互动,提前大范围进行路演推介,加深了投资者对集团公司的认可,机构投资者参与踊跃。最终5+2期限品种债券发行12亿元,票面利率为4.80%,全场认购倍数1.38倍,边际认购倍数1倍,票面利率低于银行间市场5年期AAA级债券估值中枢29BP3+2期限品种债券发行3亿元,票面利率为4.67%,全场认购倍数8.6倍,边际认购倍数3倍,票面利率低于银行间市场3年期AAA级债券估值中枢19BP

今年4月,集团成功发行了第一期债券。集团第二期债券在市场利率较四月份上升近50BP的背景下,实际发行利率反而大幅低于第一期债券,发行工作圆满成功,集团公司资本实力进一步增强。下来,粤科金融集团将聚焦打造国内知名创投机构的目标奋发努力,不辜负省委省政府、投资者和客户们的信任和支持。

“18粤科债第二期”成功发行 票面利率再创新低

人气:788   发表时间:2018-07-18 05:53:01

713日,粤科金融集团面向合格投资者公开发行的“18粤科债第二期”成功簿记建档。本期债券根据市场的最新变化启动了75+2)年期债券和53+2)年期债券双向回拨机制,发行规模15亿元,主体与债项评级均为AAA级。

在发行过程中,集团公司有关部门抓住了近期央行降准带来的有利市场窗口,加强与主承销商及银行、公募基金、证券公司等相关金融机构的互动,提前大范围进行路演推介,加深了投资者对集团公司的认可,机构投资者参与踊跃。最终5+2期限品种债券发行12亿元,票面利率为4.80%,全场认购倍数1.38倍,边际认购倍数1倍,票面利率低于银行间市场5年期AAA级债券估值中枢29BP3+2期限品种债券发行3亿元,票面利率为4.67%,全场认购倍数8.6倍,边际认购倍数3倍,票面利率低于银行间市场3年期AAA级债券估值中枢19BP

今年4月,集团成功发行了第一期债券。集团第二期债券在市场利率较四月份上升近50BP的背景下,实际发行利率反而大幅低于第一期债券,发行工作圆满成功,集团公司资本实力进一步增强。下来,粤科金融集团将聚焦打造国内知名创投机构的目标奋发努力,不辜负省委省政府、投资者和客户们的信任和支持。

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