粤科金融集团2018年公司债券(第一期)成功发行

人气:1005   发表时间:2018-04-23 04:48:28

      4月20日,粤科金融集团面向合格投资者公开发行的“18粤科债第一期”成功簿记建档。
      本期债券为7(5+2)年期债券,发行规模10亿元,主体与债项评级均为AAA级。在发行过程中,集团公司有关部门抓住近期避险情绪和降准带来的难得市场窗口,积极作为,加强与投行团队及有关银行等金融机构的互动,提前大范围向投资人进行路演推介,加深了市场机构对集团公司资产质量和发展战略的认可,最终票面利率为4.97%,低于银行间市场交易商协会5年期债券估值中枢19个BP,也低于同期同类型企业发行相同期限债券的票面利率,全场认购倍数达2.27倍。
      这是继今年3月广东省创新创业基金以资本金形式注入粤科金融集团后,集团公司迎来的又一重大喜讯。目前,粤科金融集团注册资本规模已达96亿元,净资产207亿元,负债率仅为38%。本期发行的债券实为“公司债+创投债”,它的成功发行将进一步增强集团公司资本实力,优化资产结构,加快广东省创新创业基金组建和投资进度,为实施创新驱动发展战略、打造国际创投风投中心作出积极贡献。
      下来,粤科金融集团将进一步改革创新、奋发有为,集中力量做大做强创投主业,完善科技金融服务链条,放大国有资本价值,全力打造国内知名创投机构,不辜负省委省政府、投资者和客户们的信任和支持!

粤科金融集团2018年公司债券(第一期)成功发行

人气:1005   发表时间:2018-04-23 04:48:28

      4月20日,粤科金融集团面向合格投资者公开发行的“18粤科债第一期”成功簿记建档。
      本期债券为7(5+2)年期债券,发行规模10亿元,主体与债项评级均为AAA级。在发行过程中,集团公司有关部门抓住近期避险情绪和降准带来的难得市场窗口,积极作为,加强与投行团队及有关银行等金融机构的互动,提前大范围向投资人进行路演推介,加深了市场机构对集团公司资产质量和发展战略的认可,最终票面利率为4.97%,低于银行间市场交易商协会5年期债券估值中枢19个BP,也低于同期同类型企业发行相同期限债券的票面利率,全场认购倍数达2.27倍。
      这是继今年3月广东省创新创业基金以资本金形式注入粤科金融集团后,集团公司迎来的又一重大喜讯。目前,粤科金融集团注册资本规模已达96亿元,净资产207亿元,负债率仅为38%。本期发行的债券实为“公司债+创投债”,它的成功发行将进一步增强集团公司资本实力,优化资产结构,加快广东省创新创业基金组建和投资进度,为实施创新驱动发展战略、打造国际创投风投中心作出积极贡献。
      下来,粤科金融集团将进一步改革创新、奋发有为,集中力量做大做强创投主业,完善科技金融服务链条,放大国有资本价值,全力打造国内知名创投机构,不辜负省委省政府、投资者和客户们的信任和支持!
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